Hinweis:
Die Aktivitätshistorie (engl. Activity logs) dokumentiert alle manuell im Service Portal ausgeführten Aktionen für einen Kunden – z. B. Gutschriften, Ausbuchungen oder Dokumentenversand. Sie unterstützt bei der schnellen Nachvollziehbarkeit von Vorgängen.
Vorgehen:
- Melden Sie sich in der nexnet.cloud an und wählen Sie in der Menüleiste den Bereich Kundenbetreuung.
- Suchen Sie den gewünschten Kunden über die Kundensuche.
- Klicken Sie in der Kundenübersicht auf den Reiter Aktivitätshistorie.
- Dort sehen Sie eine Liste aller Aktivitäten mit Detailinformationen (Datum, Ereignistyp, Betrag, Grund, Bearbeiter, Status).
Funktionen:
Übersicht
Alle Ereignisse werden chronologisch angezeigt – inkl. Basisinformationen wie Bearbeiter, Datum, Ereignistyp, Grund, Betrag und Status.
Filter
Ereignisse können nach Typ, Datum oder Status gefiltert werden. Praktisch bei vielen Einträgen.
Tipp: Nutzen Sie die Filter, um schneller zur gesuchten Aktivität zu gelangen.
Status
Der Status zeigt den aktuellen Bearbeitungsstand einer Aktivität (z. B. Erledigt).
Kommentare
Über das kleine Dreieck links neben einer Aktivität öffnet sich die Kommentarfunktion. Hier können Sachbearbeiter zusätzliche Hinweise oder Notizen zum Vorgang hinterlegen.
